Настройка единой нумерации сделок в Битрикс24
Битрикс коробка. Цена договорная.
Цель:
Настроить единую нумерацию сделок по всем воронкам (Presale, Продажи, Сопровождение) в Битрикс24, а также возможность формирования отчетов по сделке в каждой воронке, а также возможность формирования отчетов по сделке в каждой воронке.
Требования:
Единая нумерация сделок по всем воронкам:
Каждой сделке при ее создании в воронке Presale должен присваиваться уникальный идентификатор (ID), который будет использоваться в Продажах и Сопровождении.
Сделать так, чтобы ID сделки не менялся при копировании из одной воронки в другую.
Все документы, привязанные к сделке (счета, договоры, задания на производство), должны иметь общую нумерацию по сделке, начиная с Presale и заканчивая Сопровождением.
Формирование отчетности по сделке в каждой воронке:
В воронке Presale необходимо иметь отчет по количеству квалифицированных заявок (отчет по статусам или полям сделок).
В воронке Продажи – отчет по количеству проданных товаров (по каждому товару в сделке).
В воронке Сопровождение – отчет по количеству отгруженных товаров (по каждому товару в сделке, с учетом стадии доставки или отгрузки).
Ожидаемые результаты:
Сделки в разных воронках будут сохранять общую идентификацию (ID) и нумерацию документов.
Будет возможность быстро генерировать отчеты по сделке в каждой воронке (Presale, Продажи, Сопровождение).
Юзабилити, тесты и помощь