Настроить АмоСрм – AmoCRM для сотрудника и руководителя
Пользователи на первом этапе:
- Руководитель (полный доступ)
- Логист (он же продажник, доступ к заявкам и документам)
Воронка продаж:
- Новая заявка – поступает через WhatsApp, Telegram, Email, IP-телефонию, АТИ.су.
- Поиск перевозчика/груза – размещение заявки и поиск исполнителя.
- Проверка документов – запрос реквизитов, проверка сторон, заключение договоров.
- Страхование груза – оформление страховки перед рейсом.
- Контроль погрузки и рейса.
- Контроль выгрузки и документов – проверка сканов, выписка счетов.
- Проверка и отправка документов клиенту – контроль платежа.
- Закрытие сделки – завершение операций, получена оплата.
Поля в карточке сделки:
Номер счета, Клиент, Маршрут, Километраж, Дата загрузки/выгрузки, Вес (т), Температура, Водитель, Компания перевозчика, Форма оплаты, Ставка, Издержки, Дата платежей.
Интеграции:
- IP-телефония (уже подключена)
- WhatsApp, Telegram (нужно подключить)
Отчеты и аналитика:
- Количество заявок, конверсия, доходность перевозок, оборот, прибыль, динамика оплат, просрочки, новые клиенты, эффективность логистов, скорость закрытия сделок, целевые разговоры.
Автоматизация процессов:
- Заполнение карточки сделки из входящих заявок.
Дальнейшие шаги:
1. Настройка AmoCRM.
2. Подключение интеграций.
3. Тестирование.
4. Обучение логиста.
ТЗ во вложении. Обсуждаемо! Не все сразу. Если дочитали до сюда, напишите абракадабра, чтобы отсечь автоответы. Цена от вас!
Юзабилити, тесты и помощь
