Интеграция ПланФакт с Битрикс24

[:1f3af] Цель: Интеграция поступлений и расходов между CRM Битрикс24 и сервисом учета финансов ПланФакт. [:1f4e5] Поступления (выручка): Сценарий: В основной воронке Битрикс24, когда сделка достигает этапа, означающего поступление оплаты (например, "Оплачено") — создается доход (поступление) в ПланФакте. Что нужно передавать: Сумма сделки Дата оплаты (можно брать из даты изменения статуса сделки, либо из поля "дата оплаты") Контрагент (название компании или контактное лицо) Назначение платежа (например, название сделки) Категория (если используете категоризацию доходов в ПланФакт) Технически: Использовать вебхуки или бизнес-процессы Битрикс24, которые запускаются при переходе сделки на нужный статус Использовать API ПланФакт для создания дохода (см. документацию) [:1f4e4] Расходы: (нужно спроектировать) Текущий статус: Механизм учета расходов в Битрикс24 отсутствует — нужно определить, как и где будут создаваться данные о расходах, которые затем должны отправляться в ПланФакт. Добавить раздел "Расходы" в сделку/задачу. Что передавать в ПланФакт: Сумма Дата расхода Назначение (описание) Кто создал [:2705] Ожидаемый результат: Когда сделка в основной воронке переходит в статус “оплачено” — данные о выручке автоматически отправляются в ПланФакт Спроектирована и реализована удобная форма учета расходов в Битрикс, откуда данные уходят в ПланФакт Простое и понятное отображение выручки и расходов в обоих сервисах